האנה היא סטודנטית בעיר הגדולה ומתאהבת באדם המתגלה כצאצא רחוק מזן 'זאב יפני', דהיינו אדם-זאב. לזוג נולדים שני ילדי זאב: הגדולה - יוקי שנולדה ביום שלג, והקטן - אמה שנולד ביום גשם. לאחר זמן קצר, האנה מחליטה לעבור מהעיר אל הכפר כדי להיות בסביבה חופשית ומתאימה יותר לגידול ילדי זאב. אם לא די בהסתגלות קשה לחיי הכפר, האנה נאלצת להתמודד עם גידול שני ילדי זאב ומגלה שהדבר לא פשוט - כיצד מגדלים ילדי זאב? כבני אדם או כזאבים?